Fixer des objectifs réalistes : données passées, saisonnalité et budget

6 minutes · 8 étapes · exercice 6 sur 6 du module

Ce que tu sauras faire

À la fin de cet exercice, tu sauras fixer un objectif à partir d'une base de référence, d'un indice de saisonnalité et du budget dont tu disposes réellement, et le défendre face à un chiffre rond que quelqu'un a lancé en réunion.

Un premier aperçu: Trois entrées : base de référence, saisonnalité, et ce qui va vraiment changer

Base de référence : ta moyenne des 3 à 6 derniers mois, et le même mois l'an dernier. Saisonnalité : un indice pour le mois, calculé comme le mois de l'an dernier ÷ la moyenne mensuelle de l'an dernier. Leviers : le budget ou les changements qui feront bouger le chiffre, avec une hausse réaliste. Objectif = base de référence × indice de saisonnalité × (1 + hausse prévue). Écris les trois, pour que n'importe qui puisse voir d'où vient le chiffre. Une note sur la réunion : le premier gros chiffre rond dit à voix haute ancre tout le monde (effet d'ancrage). Mets la base de référence sur la table avant que quelqu'un ne nomme un objectif.

Exemple : Green Garden : base de référence de 30 000 $ par mois. L'an dernier, mai faisait 1,2× la moyenne (fête des Mères). Un nouveau flux email devrait ajouter environ 5 %. Objectif de mai = 30 000 × 1,2 × 1,05 = 37 800 $.

Ce que couvre cet exercice

Trois entrées : base de référence, saisonnalité, et ce qui va vraiment changer
Cas: L'objectif de juillet de Corner Coffee
Set terminé : plancher, objectif, ambition

Une question de cet exercice: L'objectif de juillet de Corner Coffee

Les commandes dans l'appli de Corner Coffee ont progressé pendant six mois. Le propriétaire veut un objectif de 1 200 pour juillet. L'an dernier, les commandes de juillet étaient 15 % sous celles de juin, parce que les habitués partent en vacances. Rien de nouveau n'est prévu pour juillet.

Commandes appli janv. → juin: 800, 780, 900, 950, 1 000, 1 050
Juillet vs juin l'an dernier: −15 %
Nouveaux leviers prévus pour juillet: Aucun

Quel objectif de juillet est réaliste ?

1 200, dans la continuité de la tendance
1 050, comme en juin
Environ 900 : juin × 0,85, puisque rien ne compense le creux de l'été
1 300, pour pousser l'équipe

Choisis d'abord ta réponse, puis ouvre le raisonnement.

Voir la réponse et le raisonnement

Réponse: C. Environ 900 : juin × 0,85, puisque rien ne compense le creux de l'été

1 050 × 0,85 = 892,5, donc environ 900. La tendance est réelle, mais juillet a un creux connu et aucun levier pour le compenser. Fixe 900 comme objectif et note que dépasser 1 000 serait une vraie victoire. L'erreur la plus fréquente est la première option : prolonger la tendance et ignorer la saisonnalité. L'équipe « raterait » un juillet en réalité meilleur que celui de l'an dernier.

Les autres étapes fonctionnent pareil : tu décides d'abord, puis tu vois pourquoi chaque option est juste ou fausse.

Comment tu t'entraînes ici

2 courtes fiches concept
1 question à choix multiple
1 cas de campagne avec des chiffres réalistes
1 exercice de mise en ordre
2 calculs guidés
1 question de rappel d'un exercice précédent

Fait partie du module : Indicateurs marketing et KPI

Savoir quels chiffres comptent vraiment : choisir ses KPI, l'économie unitaire, la rentabilité et fixer des objectifs réalistes.

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